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標題: 工程机械行业又一春：竞争呈集中化,外企巨头下探中低端市场 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-6-5 15:32
標題: 工程机械行业又一春：竞争呈集中化,外企巨头下探中低端市场
据展会官方数据统计，2018年上海宝马展在展览面积、参展商数目和观众数目方面都缔造了汗青最高程度。此中，展现面积冲破33万平方米，利用了上海新国际博览中间全数展区。参展企业数目达3350家，与上一届比拟上升13%。观众总人数到达21.2万人，增幅高达25%。

这些亮眼的数字与上一届展会构成光鲜比拟：2016年，上海宝马展初次呈现观光人数下滑的征象，包含小松、厦工、神钢、柳工在内的国表里龙头企业纷繁因本钱问题缺席。彼时，中国工程机器行业履历了一场用时5年的萧条，多家中小型企业堕入倒闭，行业销量自2014年起进入负增加。在一些行业人士的口中，这场自2011年4月份起头的下行周期被称作“断崖式下滑”。

但是，从近两年来的工程机器行业成长数据来看，隆冬已竣事。据国度统计局数据显示，2018年1至9月，天下发掘机、装载机累计出产194153台、108324台，同比别离增加51.7%和26%。现在，行业内更加存眷的问题是，这一轮迅猛成长的势头是不是会重现工程机器市场在2009年至2011年之间的光辉气象。

辞别隆冬：基建补短板叠加装备更新期

作为修建业的上游财产，工程机器行业的景气与否取决于新动工面积与动工率的几多，进而受宏观情况下固定资产投资摆布。2008年至2011年，“四万亿规划”的刺激带来一场根本举措措施与房地产的扶植大潮。在此三年间，天下工程机器销量年增速保持在30%以上，2011年增速为41.3%到达颠峰。尔后，跟着“四万亿规划”走向尾声，渐趋疲软的需求端难以消化工程装备库存量，行业起头由盛转衰，自2011年4月起进入下行期。

“2014年2015年对全世界修建行业来讲是比力艰巨的两年，那时卡特彼勒的营业在这两年降低了25%，而2017年和2018年则有了好转。在曩昔的18个月里，有了50%摆布的增加。”卡特彼勒分担根本扶植营业的团体总裁彭唐谋（Thomas Pellette）对包含彭湃消息（www.thepaper.cn）在内的媒体暗示。建立于1925年的卡特彼勒总部位于美国伊利诺伊州，主营营业为包含工程机器、矿山装备、燃气发念头在内的重型工业装备。据财报显示，卡特彼勒本年第三季度营收135亿美元，同比增加15.5%。而据彭博数据显示，卡特彼勒2017年工程机器板块业务收入到达191.3亿美元，排名全世界第一。

在中国，卡特彼勒是工程机器市场占据率最高的外资企业之一。据分担中国市场营业的卡特彼勒（中国）投资有限公司董事长陈其华先容，卡特彼勒本年在中国市场的迅猛增加重要来自存量机器的更新更换，这一部门的范围比售出的新机更高。“别的，中国当局也不竭投资于根本举措措施扶植，鞭策经济的不乱增加。”他弥补道，“咱们将这个政策看做一种行业总体的鞭策力。”

本年以来，根本举措措施投资安稳增加，增速有所回落。在此布景下，根本举措措施补短板在本年下半年被提上政策议程。7月尾，中共中心政治局召开集会摆设下半年事情时，明白提出加大根本举措措施范畴补短板的力度。11月，国务院办公厅出台《关于连结根本举措措施范畴补短板力度的引导定见》，请求出力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业屯子、生态环保、大众办事、城乡根本举措措施、棚户区革新等范畴短板，加速推动已纳入计划的重大项目。据国度统计局数据显示，本年1至10月份根本举措措施投资同比增加3.7%，此中门路运输业增加10.1%。

在宝马展示场，一名常驻山东市场的约翰迪尔公司（John Deere）贩卖职员向彭湃消息（www.thepaper.cn）暗示，跟着以山东潍日高速、济青高速扩建为代表的大型工程延续推动，山东工程机器需求量激增，此中最具代表性的发掘机销量上升至天下第一。他暗示，“本年工程机器销量增加的重要来历是老客户，他们的工程量也在增加。一些老呆板效力跟不上就会改换新装备，本来有一台的可以增长到两台三台。”

同为美系发掘机的代表，约翰迪尔与卡特彼勒比拟很晚才进入中国市场。卡特彼勒自上世纪90年月便与徐工团体创建合股企业，而约翰迪尔在天津扶植的独资工场直到2012年才投产，恰好赶上工程机器行业的下行期。不外，在11月14日召开的发掘机器行业年会上，约翰迪尔颁布的数据显示，该品牌发掘机销量在本年前10个月的增加幅度到达246%，大幅领先行业均匀程度的51.7%。

谨严乐观：政策远景未明白，行业壁垒已创建

沃尔沃修建装备公司（Volvo CE）总裁耶恩贝里（Melker Jernberg）在接管彭湃消息（www.thepaper.cn）等媒体采访时暗示，估计本年在中国市场的销量增速约莫为30%，来岁则在-10%至0%摆布。他夸大，工程机器市场的一大特色是颠簸性很强，今朝中国总市场已到了很高的程度，即便增速放缓乃至呈现负增加，也是一个很是康健的市场。

据彭博数据显示，2017年沃尔沃修建装备的贩卖额到达77.9亿美元，排名全世界第四。耶恩贝里暗示，中国市场比年来增加迅猛，在沃尔沃的全世界市场中占比约为20%。

卡特彼勒公司的两位高管并未在消息公布会上@流%gOhak%露对将%1nh28%来@市场展望得出的详细数字。陈其华暗示，卡特彼勒对中国市场的果断持久来讲是乐观的，中国的总体市场依然很是大。彭唐谋则暗示，信赖中国将来的增加会很是稳健，“斟酌到中国当局在根本举措措施扶植方面作出的投资与尽力，中国对咱们来讲绝对是很是首要的一个市场。”

在被问到中国市场是不是会规复到2009年至2011年的程度时，上述约翰迪尔公司的贩卖职员连连摇头，“跟2010年摆布比起来还差大了，差未几有07年摆布的程度。（市场表示）今朝来看还可以，可是能持续多长的时候，国度是不是有政策性的变革，这都不敢说。”他暗示。

固然中国市场的巨大潜力是行业中的广泛共鸣，可是在开放竞争20多年后，这扇储藏着机会的大门已起头徐徐合拢。行业断崖式下滑的5年不啻于一场洗牌，将一些抗危害能力衰的中小范围企业镌汰出局，残剩市场份额则显现向头部企业集中的趋向。据《中国经济周刊》报导，至2016年10月，天下发掘机出产企业已从岑岭期的110多家降低至20多家。而据最新公布的《2018年度中国发掘机器行业钻研陈述》显示，2018年1至10月，海内排名前十企业市场销量为13万2879台，市场占据率到达85.3%，2017年的数字则为75.35%。践约翰迪尔如许“后发制人”的故事愈来愈难以在新入局者身上复制。

在宝马展的室外展区，海德默克公司（HİDROMEK）的展台是一座30平方米摆布的小屋，门外空位上停放着两三台白色喷漆的发掘机、装载机。在以黄色为主色调的展品中，海德默克产物的设计有几分精巧感，可是与几米开外利勃海尔公司的发掘机阵列比拟其实不起眼。建立于1978年的海德默克是今朝土耳其本土最大的修建装备公司，其发掘机与装载机销量已持续多年位居海内第一。据其贩卖职员先容，海德默克的业务收入在全世界工程机器企业中可以排入前50。曩昔40年间，其产物已售往100多个国度，重要市场集中在欧洲及北美。

2017年，看到中国市场苏醒机遇的海德默克决议进军市场，可是这家在欧洲很有职位地方的修建装备出产商在中国的希望其实不顺遂。据悉，本年以来，海德默克的产物在中国仅售出10台摆布，所占市场份额可以疏忽不计。对此，贩卖职员向彭湃消息（www.thepaper.cn）暗示，海德默克的产物定位是优良高价，对付中国市场的纵深体量有信念，看好将来成长。可是，在被问及是不是会在中国开设子公司时，这名贩卖职员明白暗示否认。

据他先容，海德默克位于泰国的工场比年来正式投产，这也是公司决议进军中国市场的缘由之一。别的，海德默克还在日本设立了办公室，卖力亚洲市场的运营与后市场办事。在宝马展示场，有中国经销商被海德默克展台所吸引，但愿可以洽商互助事宜，但因为海德默克并未礼聘晓得中文的员工，两边最后只得作罢。

放下身材：外国厂商发力后市办事，下探中低端市场

陈其华在消息公布会上暗示，中国工程机器行业已履历了两年半的高速增加，如今所有的玩家都在思虑若何实现可延续性的增加，“咱们对此也连结紧密亲密存眷。”从本届宝马展新品公布的环境来看，工程装备的低能耗与智能化是一线厂商所鼎力加码的两大将来成长标的目的。

在低能耗方面，卡特彼勒在宝马展上推出11款发掘机新品。此中330GC等五部产物的机身重量在30吨至45吨之间，属于“大挖”。据先容，该系列发掘机操纵智能称重等技能，事情效力最高可晋升45%，同时最高可节流15%的油耗。

沃尔沃修建装备在2015年与瑞典客户、当局、高校开展互助，展开电气化现场功课项目。该项目使采石功课的运输环节实现电气化，包含发掘到初始破坏，再到二次破坏的中心运输环节。自2018年下旬起头运行以来，该项目终极结果高于预期。据耶恩贝里先容，项目二氧化碳排放削减了98%，电力损耗削减70%，总体运营本钱降低到达40%，整体具有本钱估计降低25%。“在曩昔的实践中，加大环保力度常常象征着捐躯本钱和效力。沃尔沃的电气化现场功课项目证实，咱们可以同时分身平安、环保和效力，没必要举行弃取。”耶恩贝里暗示。

在智能化方面，据陈其华先容，卡特彼勒截至8月霈方,尾已在全世界实现了70万台工程装备的互联，方针在年末到达87万台，实现全世界互联。陈其华暗示，工程机器行业的智能化仍有较大空间，“按照有关数据统计和报导。在曩昔的20年里，全世界工程机器行业的主动化程度和全部工业化的主动化和智能化程度比拟，效益是低的。这内里有不少的机遇，可以削减不少的挥霍。”

自工程机器行业回暖以来，海内工程机器厂商不管是在技能上仍是在市场表示上都在快速缩小着与外国厂商的差距，在部陽萎治療,门范畴乃至具备领先上风。比方，上述装备互联技能已在海内重要厂商当中获得实践。今朝，包含徐工、三1、中联重科在内的海内工程机器企业都已涉足工业互联网，推出头具名向用户的长途办理软件。

在中科云谷科技有限公司的展厅内，中联重科工程装备的行进路径、事情时长、载重、能耗等数据都在软件界面上尽收眼底。借助利用软件，用户可以从手机或平板电脑上获得这些数据，从而优化装备办理方案。从大屏幕上的数字来看，中联重科介入互联的装备数目约为1.1万台。

海内市场占比最大的工程机器民营企业三一团体在宝马展上展出多个无人驾驶方案，此中包含操纵VR眼镜共同无人机长途节制发掘机、重型起重机的无人驾驶体验间等。别的，三一公布的新品SY365智能发掘机被冠以“AI发掘机”之名，具有电子围栏，雷达避障，一键修坡、平地，主动挖沟、甩方、装车等功效。

按照中国工程机器工业协会公布的数据显示，国产物牌自2011年起渐渐盘踞市场主导职位地方。2010年，各种工程机器产物中，国产物牌的市场占据率为29.4%，至2016年已上升至46%。在发掘机这一最重要的产物线方面，国产物牌在本年前7个月海内市场总销量中的占比已达54%。

面临愈发剧烈的市场竞争，外国厂商亟需开辟新上风。在曩昔的印象中，外洋厂商在大吨位装备上有着绝对上风，而海内厂商则精于中低端产物线，主打代价上风。但在本届宝马展上，卡特彼勒公布了六款迷你挖产物，沃尔沃则公布了由中国团队设计、研发、制造的EC75D小吨位发掘机。这一下拓中低端市场的尽力，估计将对该代价区间内的国产物牌构成打击。

另外一方面，外国厂商也在增强后市场办事，提高用户体验。沃尔沃修建装备在本届宝马展上推出“沃+”总体解决方案，除对装备的正常事情时候、燃油效力、出产率等数据举行监控外，还供给认证翻新、金融、配件、租赁等办事。耶恩贝里暗示，中国客户对付呆板运行时候的请求愈来愈高，中国市场正在从一个简略市场变成成熟市场。

卡特彼勒还推出了新一代的零部件品牌Yellowmark，据其官方文章先容，Yellowmark旨在供给经济靠得住的零件解决方案，专为一次性利用而设计，不克不及重用或再造，是以代价更低。别的，卡特彼勒在宝马展上提出了“2小时相应办事许诺”：在50千米、2小时内，卡特彼勒的代办署理商城市实时地应答任何一个客户对产物装备办事的需求。

“这是咱们新的许诺：不管客户在哪里，不管客户有甚么需求，卡特彼勒和咱们的代办署理商城市给咱们的客户供给实时的、高效的、出色的办事。”陈其华暗示。

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