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標題: 2022年中國数控機床行業全景速览:產業“大而不强”,数控化率提升... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-11-28 16:25
標題: 2022年中國数控機床行業全景速览:產業“大而不强”,数控化率提升...
1、成长情况：制造業轉型進级推念頭床財產数控化率晋升，下流市場需求空間廣漠

数控機床作為工業“母機“，技能工藝程度對制造業財產化程度的晋升起偏重要感化。我國数控機床財產起步晚，但財產成长敏捷，比年来財產成长获得政策的鼎力支撑，政策内容包含支撑成长財產集群、促成制造業轉型進级指南、数控機床装备规范、数控機床再制造、数控機床装备上云尺度、國產化率的晋升等。整體看，制造業轉型的大布景下，跟着换機潮到来及新增需求延续放量，数控機床財產下流需求市場空間廣漠。

2、成长近况：機床財產“大而不强”韓劇dvd專賣店,，数控化率晋升空間大

2020年中國機床產值169.18亿欧元，占全世界总產值的29.3%；從需求端看，中國機床消费為186.1亿欧元，占全世界消费额的比重為32.5%。中國機床財產范围达千亿，是全世界最大的市場。2021年中國金属切削機床產量60.2万台，数控金属切削機床產量27万台，金属切削機床数控化率為43.3%；金属成型機床產量21万台，数控金属成型機床2.4万台，金属成型機床数控化率11.4%。2022年1-6月金属切削機床產量29万台，金属成型機床15.2万台。2021年我國機床数控化率仅為日本的一半摆布，数控化率與外洋發財經濟體差距庞大。

3、企業竞争：民营企業成长迅猛，發力高端市場

包含創世纪、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發精機、浙海德曼等领先民营企業具有市場竞争气力，成為我國数控機床財產成长的主干气力。各企業加大研發力度，致力于在高端数控機床范畴不竭缩小與外洋领先企業的差距。

4、成长趋向：中高级数控機床國產替换加速

我國機床財產成长至今，發生了包含創世纪、海天精工、國盛智科、秦川機床、纽威数控等企業在内的多家民营领先企業，創世纪、國盛智科等企業多年来不竭深耕中高端市場，產物系列不竭完美，踊跃推動產物研發，竞争力大幅提高，民族品牌强势突起，中高端数控機床國產化率稳步晋清洗馬桶產品,升。

關頭词：数控機床行業政策、数控機床財產链、数控機床產量、数控化率、数控機床企業款式

1、成长情况：制造業轉型進级推念頭床財產数控化率晋升，下流市場需求空間廣漠

一、政策助力機床財產数控化率晋升

数控機床作為工業“母機“，技能工藝程度對制造業財產化程度的晋升起偏重要感化。我國数控機床財產起步晚，但財產成长敏捷，比年来財產成长获得政策的鼎力支撑，政策内容包含支撑成长財產集群、促成制造業轉型進级指南、数控機床装备规范、数控機床再制造、数控機床装备上云尺度、國產化率的晋升等。

早在2015年國務院公布的《中國制造2025》中就提出到“十四五末”中國高端数控機床及根本設备海内市場占据率跨越80%。2021年3月公布的國民經濟“十四五”计划中明白提出安身全財產链培養先辈財產集群，鞭策高端数控機床等財產立异成长，加速關頭焦點技能立异利用。2022年4月工業互联網專項事情组辦公室公布的《關于做好2022年工業質量晋升和品牌扶植事情的通知》公布数控機床等工業互联網平台装备上云尺度，鞭策制造業向品格出色、品牌卓著的标的目的成长，推動实现“制造强國”计谋。跟着政策效應的稳步開释，我國機床数控化率正在稳步晋升中，行業范围快速扩展。

二、財產链配套仍需進一步完美，下流市場需求空間廣漠

数控機床包含数控金属切削機床、数控金属成型機床、数控特种加工機床、加工中間等，上游原質料防脫髮育髮液,及零部件包含機床主體零部件、功效部件、電气元件、数控體系等，下流遍及用于汽車、通用装备、模具、主動扮装备、電子装备、船舶、航空等多個行業。

我國铸件、轴承手等傳统機器財產成长成熟，工藝技能程度较高，给数控機床財產成长供给了杰出的支撑，但高端范畴数控體系等紧密部件范畴與外洋领先經濟體有着较大差距，入口依靠度较高。高级数控體系價值约占高端数控機床本皇璽會娛樂城,錢的20%-40%，在焦點零部件范畴缺少代價话语权，相干企業出產本錢居高不下，企業红利能力遭到较大影响。总體来看，数控機床財產链配套仍需進一步完美。

2018年以来，我國經濟步入新常态阶段，經濟由曩昔粗放式高增加渐渐轉向高質量成长阶段，制造業轉型進级加快。本年年頭海内新冠疫情多點集中暴發，叠加俄乌場面地步延续進级，海外定单承壓，拖累宏觀經濟表示。但從制造業细分財產看，计较機、電气機器、專用装备等行業均表示出超强韧性，除通用装备制造業工業增长值同比降低2.2%外，其他相干细分財產均顯现增加态势。整體看，制造業轉型的大布景下，跟着换機潮到来及新增需求延续放量，数控機床財產下流需求市場空間廣漠。

2、成长近况：機床財產“大而不强”，数控化率晋升空間大

一、中國事全世界最大的機床產销國，日本機床数控化率超80%

按照德國機床制造商协會（VDM）数据顯示，2020年全世界經濟遭到新冠疫情打擊，機床市場消费额580亿欧元，同比降低20%。VDM估计後疫情期間制造業加快规复，2021年全世界機床業将触底反弹，估计到达15.6%的消费增加，以此為根据测算出2021年全世界機床工業產值在670亿欧元摆布。2020年中國機床產值169.18亿欧元，占全世界总產值的29.3%；從需求端看，中國機床消费為186.1亿欧元，占全世界消费额的比重為32.5%。中國機床財產范围达千亿，是全世界最大的產销市場。

除中外洋，德國、日本、意大利、美國、韩國等國度和地域也是全世界機床制造大國，此中德國、日本两國機床定位高端，機能優胜，是全世界機床制造强國。

外洋發財經濟體機床数控化率高，日本機床数控化率保持在80%以上，美國和德國機床数控化率跨越70%。按照日本機床工業数据顯示，2021年日本機床產量6.76万台，此中数控機床產量5.63万台，機床数控化率83.3%；2022年1-5月機床產量3.11万台，此中数控機床2.66万台，機床数控化率85.6%。1-5月日本数控車床產量6913台，加工中間產量15260台，数控磨床產量1154台，数控專機產量326台，加工中間是日本数控機床主力機型，產量占数控機床总產量比重靠近60%。

從代價方面看，2021年日本数控機床產值8338.06亿日元，均價1481.1万日元/台，折合人民币约74.06万元/台；2022年1-5月日本数控機床產值4121.85亿日元，数控機床均價1549.6万日元/台，折合人民币约77.48万元/台。

二、海内機床数控化率低，高端市場入口依靠大

2021年中國金属切削機床產量60.2万台，数控金属切削機床產量27万台，金属切削機床数控化率為43.3%；金属成型機床產量21万台，数控金属成型機床2.4万台，金属成型機床数控化率11.4%。2022年1-6月金属切削機床產量29万台，金属成型機床15.2万台。2021年我國機床数控化率仅為日本的一半摆布，数控化率與外洋發財經濟體差距庞大。

比年来，除2020年之外中國数控機床入口量均保持在万台以上，入口金额變更态势與数目變更走势根基連结一致，2021年中國入口数控機床13694台，入口金额為172.70亿元。代價方面，我國数控機床入口均價保持在100万元/台以上，2019年达193.3万元/台，是2014年以来的最高值，2020年、2021年入口均價别离為164.0万元/台，126.1万元/台，入口均價有所降低但仍保持在高位。2020年、2021年中國数控起床出口均價為10.6万元/台、12.37万元/台，入口均價比出口均價超過跨過10倍還多，因而可知中國出產的数控機床集中在中低端市場，出口的相干產物附加值较低，高端数控機床依靠入口。

我國虽是全世界最大機床制造國，但高端產物，出格是数控機床范畴與日本、德國等國领先企業存在较大差距，高端市場入口依靠度较高。整體来看，我國事全世界最大的機床制造與消费國，但并不是制造强國，機床財產总體顯现“大而不强”的市場近况，提高数控機床財產國際竞争力仍有较长的路要走。

3、企業竞争：民营企業成长迅猛，發力高端市場

今朝，我國数控機床財產顯现“三分全國”的态势，高端市場被外洋领先品牌紧紧盘踞，海内企業竞争集中在中低端市場。包含山崎马扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德國）、马格MAG（美國）在内的外洋领先企業技能气力雄厚，把握着高端数控機床市場關頭技能，產物附加值高，品牌運营能力强，成為海内数控機床市場第一梯隊企業；海内創世纪、國盛智科、創世纪、秦川機床等在内的多家领先企業不竭增长財產链關頭技能研發投入，加速高端市場结構，產物及品牌气力稳步晋升，是海内数控機床市場第二梯隊企業；其他浩繁范围较小的民营企業竞争集中在低端市場，处于第三梯隊。

我國機床工業扶植之初，發生了十数家领先的機床出產商，此中國有企業持久盘踞主导职位地方，沈陽機床、大連機床两家企業曾在2008年入围全世界機床廠商前十，但随後在外洋品牌的围追切断下未能連结延续红利，接連停業重组。部門民营企業捉住財產轉型進级的機會，鼎力成长中高端数控機床，稳步晋升產物質量，操纵代價上风得到市場份额，完成為了本錢和技能堆集，成长至今，包含創世纪、海天精工、沈陽機床、國盛智科、秦川機床、日發精機、浙海德曼等领先民营企業具有市場竞争气力，成為我國数控機床財產成长的主干气力。

創世纪2015年變化营業重心，剥离塑胶/布局件营業轉向成长高端数控機床，并捉住3C市場對钻攻機需求這一市場機會，企業范围不竭扩展，產物系列敏捷扩充，今朝已成长成海内数控機床企業带领者。早在2007年海天精东西备了数控機床批量化出產的能力，截止2021年末，公司已建成宁波大港、宁波堰山、宁波北化、大連精工四大具备现代恒温加工装置能力的大型数控機床制造基地。國盛智科以数控機床產物為焦點，產物布局完整。

按照財報顯示，2021年創世纪業務收入52.62亿元，同比增加53.6%，此中数控機床营業收入51.23元，占公司業務总收入的97.36%；2022年Q1業務收入12.92亿元，同比增加13.33%。2021年海天精工業務收入26.79亿元，同比增加67.30%，营業收入全数来自数控機床產物。2021年沈陽機床業務收入16.99亿元，同比增加26.48%，此中数控機床营業收入10.82亿元，占总收入的比重為63.70%；2022年Q1業務收入4.63亿元，同比增加16.06%。2021年國盛智科業務收入11.23亿元，同比增加55.98%，此中数控機床营業收入8.33亿元，占总收入的74.18%。2022年Q1國盛智科業務收入2.75亿元，同比增加18.62%。

重點上市企業数控機床营業毛利率表示分解，按照公然資料顯示，2021年創世纪、海天精工國盛智科三家民营数控機床范畴龙頭企業毛利率别离為29.97%、25.50%、29.16%，國企沈陽機床数控機床毛利率為6.61%，創世纪、國盛智科数控機床產物多集中在中高端市場，毛利率程度優于海天精工，海天精工深耕数控機床市場，毛利率程度優于数控营業仅占六成的沈陽機床，但总體来看红利能力仍有较大的晋升空間，出格是高端市場。

龙頭企業研發投入逐年增加。2021年創世纪、海天精工、沈陽機床、國盛智科四家上市企業研發投入為2.47亿元、1.13亿元、0.45亿元、0.58亿元），研發投入占業務收入比重挨次為4.70%、4.15%、2.19%、5.09%。

海内企業出產的高端数控機床代價较着低于入口產物。按照國盛智科可比的代價计较，2020年、2021年國盛智科高级数控機床均價别离為67.21万元/台、84.96万元/台；中档数控機床代價别离為34.29万元/台、31.70万元/台。而2020年、2021年入口数控機床代價别离达164.0万元/台、126.1万元/台。主流廠商的高端数控機床代價较着低于外洋入口的数控機床。

4、成长趋向

一、企業结構高端市場，加快高端市場國產替换

比年来，在政策及市場需求的鼎力鞭策下，民营数控機床企業强势突起，不竭加大科技攻關研發投入，争相结構高端数控機床市場，技能及辦理程度不竭提高，出產的產物获得海内市場的遍及承認。客岁至今，已有多家企業颁布高端市場结構動态。創世纪拟18亿元投建高端数控機床制造財產化出產基地項目；秦川機床投資10亿元在西咸新區扶植高级数控機床立异基地；海天精工规划投入10亿元在宁波經濟技能開辟區扶植高端数控機床出產基地。将来，跟着國產物牌的不竭發力，我國数控機床高端市場國產替换步调将加速。

二、財產链配套延续完美

從零部件品类的笼盖环境看，海内零部件廠商在大大都高端零部件上实现了高笼盖率。但在高端数控機床范畴，關頭零部件如数控體系、两轴摆頭、两轴摇篮轉台、光栅尺及编码器等重要寄托入口，國產零部件在高端数控機床產物上利用率较低。《中國制造2025》中提出到2025年中國数控體系尺度型、智能型海内市場占据率别离到达 80%、30%；主轴、丝杠、导轨等中高级功效部件海内市場占据率到达 80%。将来跟着各項配套政策的落地，重要起床企業不竭加大關頭焦點零部件的研發投入，中高端市場財產链配套将日渐完美。

三、機床数控化率延续晋升

2021年海内機床数控化率為44.9%，《中國制造2025》中國明白提出到2025年關頭工序数控化率将晋升到64%，海内機床数控化率仍有较大的晋升空間。跟着制造業轉型進级不竭加速，傳统機床已不克不及知足制造業主動化、智能化、数字化出產必要，叠加2021年起頭的换機需求，数控機床財產迎来了行業快速成长期。

以上数据及信息可参考智研咨询公布的《2022-2028年中國数控機床行業市場全景查询拜访及成长计谋钻研陈述》。智研咨询是中國財產咨询范畴的信息與谍報综合供给商。公司以“用信息驱動財產成长”為品牌理念，用專業視角洞見行業趋向，提高用户行業認知，助力企業贸易决议计划。重要辦事包括財產钻研陈述、可行性钻研陈述、定制陈述、贸易规划书等。

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