中部北部二手機械買賣聯合經銷論壇

標題: 万联证券-機械設备行業周观點:Q2中國大陸半导體設备出货量居全球... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-9-23 16:38
標題: 万联证券-機械設备行業周观點:Q2中國大陸半导體設备出货量居全球...
上周（2021.9.6-9.10）申万機器装备行業指数涨幅為1.18%，同期沪深300指数涨幅為3.52%，機器行業相對于沪深300指数跑输2.34pct。【慧博投研資讯】申万28個一级行業有27個上涨，機器装备行業涨幅排名第24位，整體表示位于下流。（慧博投研資讯）

重點存眷：我國开启绿電買賣期間，环保属性带来電價增益。9月7日我國初次绿色電力買賣启動，共17個省分259家市場主體介入，告竣買賣電量79.35亿度，成交代價较本地電力中持久買賣代價增长0.03元/千瓦時—0.05元/千瓦時。今朝，绿色電力產物為風電、光伏發電项目标上彀電量，後续将渐渐扩展到水電等其他可再生能源。落基山钻研所北京代表处首席代表测算，到2050年在华企業每一年的绿電需求将到达最少1.44万亿度。發改委體改司公布的访谈文章暗示，經由過程展开绿色電力買賣，以市場化方法指导绿色電力消费，發生的绿電收益用于支撑绿色電力成长和消纳，可以或许更好促成新型電力體系扶植，表現出绿色電力的情况價值。

光伏装备：山东省到2025年实pigav,現光伏装機57GW，迈為HJT转换效力再创世界記载。1）政策：山东省當局印發山东省能源成长“十四五”计划，请求加速能源布局调解步调，施行可再生能源倍增舉措，随機應變成长“光伏+”集中式電站，鼎力成长散布式光伏，推動屋顶光伏扶植，到2025年实現光伏發電装機57GW。2）光伏转换效力：迈為股分结合澳大利亚電镀技能草创公司SunDrive在全尺寸(M6尺寸，274.5cm2)单晶HJT電池上的光電转换效力到达25.54%，缔造了新的世界記载。光伏板块近期调解，建议存眷技能占优、结構领先的HJT装备公司。

半导體装备：2021Q2中國大陸半导體装备出货量居全世界首位。9月7日SEMI公布《全世界半导體装备市場陈述》：2021年第二季度全世界半导體装备出货金额达2牙周病治療,49亿美元，创汗青新高，同比增加48%，中國大陸、韩國、中國台灣位列前三：中國大陸二季度半导體装备出货82.2亿美元，同比增加79%治療痔瘡產品推薦,，成為全世界第一大市場；韩國二季度半导體装备出货额為66.2亿美元，同比增加48%；中國台灣二季度半导體装备出货50.4亿美元，同比增加44%。受半导體景气宇上行及本錢开支增加的鞭策，大量定单涌入半导體装备，估计下半年海內半导體装备市場将保持高景气宇。

工程機器：8月挖機海內销量同比-13.7%，出口同比+10音波拉皮, 0%。2021年8月海內發掘機市場销量降幅再扩展，海內终端市場需求转弱较着，但出口依然保持高增速。据中國工程機器工業协會對25家發掘機制造企業统计，2021年8月贩賣各种發掘機18075台，同比降低13.7%；此中海內12349台，同比降低31.7%；出口5726台，同比增加100%。按照專業咨询公司Off-Highway Research（英國工程機器咨询公司）的最新展望，2021年全世界修建装备销量估计将创下113万台的汗青新高，总價值近1100亿美元。年头至今工程機器板块回调幅度较大，近日呈現估值修复行情，跟着下半年專项债刊行提速、矿山复工复產、出口保持高增速等身分鞭策，工程機器龙头有望迎来估值修复。

工業呆板人：下流需求兴旺，工業呆板人產量延续高增。8月制造業PMI录得50.1%，继续位于临界點以上，低于上月0.3個百分點，制造業扩大力度有所削弱。按照國度统计局数据，7月工業呆板人產量為31342套，同比增加42.3%。按照MIRDATABANK展望，2021年协作呆板人市場将迎来暴發式增加，同比增速将高达91.3%。疫情加快呆板换人過程，叠加企業對付智能制造、人機协同、柔性化制造的转型需求和降本需求的配合鞭策下，协作呆板人低本錢、高機動上風将進一步凸显，市場将迎来快速成长。

危害身分：固定資產投資不及预期，异质结财產化不及预期，專项债刊行不及预期，行業竞争加重危害，國產化進度不及预期等。

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